Klienci, zadania i projekty w Mantrego: instrukcja

Zarządzanie zadaniami klienci w Mantrego opiera się na jednej zasadzie: każdy klient ma swój kontekst, czyli zadania, projekty, czas pracy, spotkania, pocztę i konta integracji w jednym miejscu. Ten poradnik pokazuje, jak dodać klienta, prowadzić zadania z osobą odpowiedzialną i komentarzami, planować projekty z etapami oraz zapisywać czas pracy.

Sprawdzone w wersji 0.6.2, 2026-10-07.

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz konta w Mantrego (Mantrego jak zacząć). Limit klientów zależy od planu: Free 3, Solo 10, Team 25, Agency 100.

Kroki

Dodanie klienta

1. Wejdź w Klienci i kliknij Nowy klient (albo kartę Dodaj klienta).
2. Wpisz Nazwa klienta. Opcjonalnie podaj Adres kontaktowy i Kolor.
3. Kliknij Zapisz.

Na liście klient ma kartę z liczbą otwartych zadań i wiadomości. Przycisk Strona klienta otwiera widok całego klienta, a Otwórz przestrzeń roboczą ustawia filtr klienta w całej aplikacji.

Zadania

1. Kliknij Nowe zadanie (w nagłówku sekcji Zadania, na stronie klienta albo skrótem Ctrl+K i poleceniem Nowe zadanie).
2. Wpisz Tytuł („Co trzeba zrobić?") i wybierz Klient.
3. Ustaw Termin, Priorytet (Wysoki, Średni, Niski) i Status (Do zrobienia, W trakcie, Ukończone).
4. Wybierz Przypisana osoba z listy członków organizacji. Pole Team pojawia się, gdy w organizacji są teamy.
5. Dodaj Opis i kliknij Zapisz.

Zadanie możesz też utworzyć z wiadomości (Utwórz zadanie w otwartym wątku) albo z podsumowania spotkania (Dodaj wybrane zadania). Filtry listy: Wszystkie, Do zrobienia, W trakcie, Ukończone, a także Moje, Przypisane do i Mój team. Kółko przy zadaniu oznacza je jako ukończone.

Komentarze i historia

Po otwarciu zadania pod formularzem są Komentarze. Wpisz tekst w polu „Napisz komentarz do zadania" i kliknij Dodaj komentarz (skrót Ctrl+Enter). Swój komentarz możesz edytować, a właściciel organizacji może usunąć komentarz każdej osoby. Sekcja Historia zmian pokazuje, kto i kiedy zmienił status, priorytet, termin, osobę lub team. Historia obejmuje zmiany od wprowadzenia tej funkcji.

Projekty, etapy i estymaty

1. Wejdź w Projekty i kliknij Nowy projekt.
2. Wypełnij Nazwa projektu, Klient, Team, Osoba odpowiedzialna, Opis projektu, Status projektu (Planowany, W realizacji, Wstrzymany, Ukończony), Termin projektu i Budżet czasu w minutach. Pusty budżet oznacza brak budżetu.
3. Otwórz projekt. Widoki: Tablica zadań, Etapy i Czas pracy.
4. W Tablica zadań kliknij Przypisz zadanie, wybierz zadanie tego samego klienta i ustaw Szacowany czas w minutach. Status zadania zmienisz listą pod jego nazwą.
5. W Etapy kliknij Dodaj etap, wpisz Nazwa etapu i Termin etapu. Etap ukończysz kółkiem.
6. U góry projektu widzisz Postęp zadań, Szacunek zadań, Zapisany czas i Budżet czasu. Przy przekroczeniu budżetu pokaże się informacja o ile minut.

Czas pracy

1. W projekcie otwórz Czas pracy i kliknij Dodaj czas.
2. Wybierz Dzień pracy, wpisz Liczba minut (od 1 do 1440), opcjonalnie wskaż Zadanie i dodaj Notatka.
3. Kliknij Zapisz.

Wpisy są dodawane ręcznie. Wpis innej osoby może edytować właściciel organizacji. Zadanie z zapisanym czasem zachowuje przypisanie do projektu.

Strona klienta

Zakładki strony klienta:

• Przegląd: szczegóły, czas pracy, otwarte zadania, projekty, spotkania, poczta i konta integracji,
• Zadania, Projekty, Czas, Spotkania, Poczta, Konta,
• Notatki: pole Notatki widoczne dla całej organizacji na stawki, ustalenia i osoby kontaktowe, zapisywane przyciskiem Zapisz notatki.

W zakładce Poczta pojawiają się wiadomości przypisane do klienta oraz te z adresu kontaktowego klienta. Zakładka Czas pokazuje sumę godzin w wybranym okresie (Ten miesiąc, Poprzedni miesiąc, Cały czas) i podział na osoby.

Eksport i usuwanie

• Eksport CSV na liście zadań (albo Eksport zadań w Ustawieniach) pobiera plik mantrego-zadania.csv. Kolumny: id, tytuł, status, priorytet, termin, klient, źródło, opis, osoba, team i inne.
• Klienta usuniesz w oknie edycji przyciskiem Usuń, a potem Potwierdź usunięcie. Może to zrobić tylko właściciel organizacji.
• Pełny eksport danych organizacji opisuje poradnik Jak wyeksportować dane i usunąć organizację.

Rozwiązywanie problemów

• Nie mogę dodać klienta. Przekroczono limit klientów planu. Zmień plan (Plany i płatności).
• Nie widzę pola Przypisana osoba. Pole pojawia się, gdy organizacja ma członków z kontami.
• Zadanie nie chce się przypisać do projektu. Projekt i zadanie muszą należeć do tego samego klienta.
• Ten element został w międzyczasie zmieniony. Ktoś inny zapisał zmiany. Dane zostały odświeżone. Otwórz element ponownie i powtórz zmiany.
• Nie mogę usunąć zadania. Członek usuwa tylko zadania, które sam utworzył.
• Filtr Mój team jest pusty. Dołącz do teamu w sekcji Teamy lub poproś o to właściciela.

Ograniczenia

• Czas pracy jest wpisywany ręcznie. Mantrego nie mierzy go stoperem.
• Teamy grupują pracę, ale nie ograniczają dostępu do danych: każdy członek organizacji widzi wszystkie dane.
• Wpisy czasu i etapy są per projekt. Zadanie z zapisanym czasem zachowuje przypisanie do projektu.
• Zadania z ClickUp zachowują lokalne przypisanie, osobę i estymatę po synchronizacji.

Powiązane artykuły

• Jak zarządzać zespołem: role, zaproszenia i teamy
• Jak ustawić automatyzacje
• Zarządzanie zadaniami w agencji: przypisanie, terminy i komentarze bez chaosu
• Czas pracy w projektach agencji: jak sprawdzić, czy klient się opłaca
• Strona klienta
• Cennik i limity klientów